洗碗机是自动清洁洗涤碗、筷、盘、碟、刀、叉等餐具的设备。在市面上的全自动洗碗机可大致分为家用和商用两类,家用全自动洗碗机只适用于家庭,主要有柜式、台式、水槽一体式及集成式。商用洗碗机按结构可分为柜式、罩式、篮传式、带传式、超声波 5 大类,为餐厅、宾馆、机关单位食堂的炊事人员减轻了劳动强度,提高了工作效率。
洗碗机行业产业链上游包括箱体、水槽、电磁阀、排水泵、控制器、传感器等材料及配件 ; 中游为洗碗机生产制造,主要企业包括海尔智家老板电器美的集团华帝股份等 ; 下游为洗碗机产品营销售卖渠道,包括电子商务平台及线下商城、专卖店销售等。
中国洗碗机兴起于 20 世纪 80 年代,西门子为代表的国外产品开始步入中国,最初进入中国市场的洗碗机产品价格昂贵,西门子品牌占据了绝大部分的国内市场。2015 年开始,在房地产产业加快速度进行发展的推动下,美的、海尔、老板等国内洗碗机供应商竞争力持续提高,洗碗机需求迅速增加。2020 年后,中国洗碗机产品与 AI、激光感应等技术深层次地融合,产品绿色清洁、智能清洁能力进一步提高。
近年来,为更好的引导洗碗机行业为代表的电器产业的良性发展,政府及有关部门出台了一系列的指导类政策,政策主要围绕促进洗碗机等智能家电产品技术升级、引导洗碗机节能、低碳发展等方向。
从中国洗碗机企业主体类型来看,国内洗碗机市场现阶段主要被四类企业占据:一是国际领先品牌,包括西门子、松下、卡萨帝等 ; 二是综合家电企业,包括美的、海尔等 ; 三是专业厨电企业,包括方太、老板、华帝、火星人等 ; 四是依托互联网供应链进入洗碗机领域的小米等企业。
2019 年以来,得益于洗碗机的升级换代以及企业不断推广,中国洗碗机需求保持增长。2023 年,中国洗碗机市场规模提升至 112 亿元,同比增长接近 10%。
根据中国财经报道榜单,中国十大净水器品牌包括西门子、海尔、美的、松下、博世、方太、惠而浦、伊莱克斯、卡萨帝、老板等。2023 年中国净水器线上销售十大品牌包括西门子、海尔、美的、方太、老板、松下、小米、火星人、华帝、凯度。
从市场份额集中度来看,中国洗碗机线上及线下市场均较为集中,线%,线%。由此可见,中国洗碗机竞争格局趋于稳定,西门子、美的、海尔等领先品牌获得了大量的市场份额。
从区域分布情况去看,中国洗碗机企业主要分布在广东、浙江、山东等沿海省市和地区。中国洗碗机企业区域集聚效应较为明显。
洗碗机产品的升级换代,花了钱的人家庭智能厨房功能需求的提升,推动中国洗碗机产品需求进一步增长。中国洗碗机市场空间较大,预计中国洗碗机行业市场规模将以超 8% 的复合增速保持增长,2028 年市场规模有望突破 160 亿元。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国洗碗机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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